Aperçu des outils de révision

Mis à jour : 2023-05-11

Le processus d’audit et de révision de TaxCycle s’exécute en arrière-plan. À mesure que vous entrez des données, TaxCycle vérifie s’il manque des renseignements et s’il est possible d’optimiser les déclarations.

1. Cliquez sur Révision sur le côté de la fenêtre ou appuyez sur F9 pour voir la liste de messages de révision, d’erreurs et de vérification.
2. Pour afficher que les messages d’un type spécifique, sélectionnez un affichage.
3. Cliquez deux fois sur le message pour passer au formulaire et au champ visés.
4. Cliquez sur un lien bleu dans le message pour sauter au champ.
5. Les solutions rapide vous permettent de résoudre un problème. Cliquez sur l’ampoule pour voir les options.
   
6. La couleur de l’angle dans le coin droit des champs avec des messages de révision représente la gravité du message de révision.
7. Si vous le définissez dans les options, les champs avec un message de révision auront également un fond jaune.
8. Survolez le champ pour afficher une fenêtre contextuelle affichant le(s) message(s) de révision associé(s) au champ (il peut y en avoir plus d’un).
9. Si vous décidez de ne pas régler un message, cochez la case pour l’approuver et le masquer de cette déclaration. Les messages critiques ne peuvent pas être approuvés.
   
10. La solution intitulée Ne jamais afficher ce message pour aucun client désactive le message de révision ultérieurement. Vous pouvez le réactiver de nouveau dans les options. Les messages critiques ne peuvent être désactivés.
    
11. Utilisez les marques de révision pour souligner des champs et y revenir ultérieurement, ou pour approuver des éléments précédemment soulignés.
12. Ajoutez des rubans ou des mémos aux champs pour faciliter les calculs et conserver les notes.