Mis à jour : 2025-02-25
Vous pouvez inviter les clients à télécharger des documents sur le portail client en même temps que vous demandez une signature électronique.
Les clients doivent procéder à l'activation de leur compte TaxCycle pour se connecter au portail. S'ils ont perdu le courriel d'activation ou s'il a expiré, l'invitation devra être renvoyée.
Une fois qu'un client a accès au portail, il peut voir tous les documents qu'il a partagés, signés ou que vous avez partagés avec lui, regroupés par mission.
Se connecter au portail client
Les clients peuvent accéder à leur portail de deux manières :
- Accédez directement à taxfolder.com et cliquez sur le bouton Sign in / Se connecter, ou
- Cliquez sur un lien dans un courriel envoyé par TaxFolder et aller directement à la page d'ouverture de session du compte TaxCycle.
- Après avoir réussi à se connecter, ils sont automatiquement redirigés vers leur portail client.
Missions
Le portail client répertorie toutes les missions que vous avez créés pour eux dans le Tableau de bord du préparateur. Consultez la rubrique d'aide Gérer les missions dans TaxFolder (à suivre).
- Chaque mission s'affiche dans sa propre case avec son état : une mission est soit Terminée ou En cours.
- Sous COORDONNÉES, les clients peuvent voir le préparateur et le cabinet affectés à la mission, ainsi que l'adresse électronique et le numéro de téléphone du préparateur ou du cabinet — selon la façon dont vous avez configuré les paramètres de votre cabinet dans les Paramètres du compte TaxFolder.
- Pour afficher les documents associés à une mission, cliquez sur le bouton Documents. La bulle orange avec un chiffre indique le nombre de documents nécessitant une signature ou une autorisation.
Documents
La zone Documents d'une mission comporte trois onglets :
- Mes documents : documents contrôlés par les clients.
- Demandes de signature/approbation — les documents que vous avez envoyés au client pour signature ou approbation. Cela comprend les documents qu'ils ont déjà approuvés ou signés et ceux qui sont en attente de signature ou d'approbation. Si l'onglet a une bulle orange, un document est en attente de signature ou d'approbation.
- Documents du préparateur — les documents que vous contrôlez, tels que les copies finales de la déclaration d'impôt de votre client, ou tout autre document que vous partagez avec lui.
Onglet Mes documents
- Sous l'onglet Mes documents, les clients peuvent faire glisser et déposer des fichiers dans la zone de fichiers. Ils peuvent également cliquer sur la zone verte pour rechercher les documents à télécharger.
- Cliquez sur Afficher les recommandations de fichiers pour afficher les formats de fichiers pris en charge et les spécifications recommandées pour les documents, y compris les paramètres de numérisation, de téléchargement et de taille de fichier.
- Après le téléchargement, les clients peuvent afficher leurs documents en cliquant sur le nom du document. Ces documents seront également accessibles dans le Tableau de bord du préparateur, voir Documents du client téléchargés dans TaxFolder (à suivre).
- Les clients peuvent supprimer tout document téléchargé dans cette section en cliquant sur l'icône
de la corbeille.
- Les clients peuvent cliquer sur J’ai terminé lorsqu’ils ont fini de télécharger leurs documents. Le préparateur reçoit alors une notification l'informant que tous les fichiers ont été téléchargés et qu'il peut commencer à remplir une déclaration.
- Lorsque les clients ont fini de traiter leurs documents, ils peuvent cliquer sur Quitter pour revenir à l'écran Vos missions.
Onglet Demandes de signature/approbation
Dans l'onglet Demandes de signature/d'approbation, les clients voient la liste des documents que vous leur avez envoyés pour signature ou approbation. Cela inclut les demandes en attente et celles qui sont déjà terminées.
- La colonne État indique si la demande est en attente, terminée ou expirée.
- Les clients peuvent cliquer sur la description ou sur le bouton dans la colonne Afficher pour afficher et/ou signer le document. Pour les demandes en attente, elles sont soumises au processus de signature/approbation. Pour plus de détails, voir Comment signer un document dans TaxFolder.
- Les clients peuvent cliquer sur la liste déroulante de la colonne Afficher pour entrer dans le processus de signature/approbation des documents en attente ou pour télécharger la version signée du document.
- Une fois terminé, ils peuvent cliquer sur Quitter pour revenir à l'écran Vos missions.
Onglet Documents du préparateur
Dans l'onglet Documents du préparateur, les clients peuvent afficher et télécharger tous les documents que vous avez téléchargés, mais ils ne peuvent ni ajouter ni supprimer de documents.
Pour plus d'informations sur la façon de partager des documents de TaxCycle vers le portail client, consultez la rubrique d'aide Partager des documents avec des clients à l'aide de TaxFolder depuis TaxCycle.
Une fois terminé, ils peuvent cliquer sur Quitter pour revenir à l'édran Vos missions.
Paramètres et profil
- Dans l'écran Vos missions, les clients peuvent cliquer sur la flèche déroulante située à côté de leur nom et sélectionner Paramètres pour accéder à une page où ils peuvent définir leurs préférences linguistiques.
- En cliquant sur Profil dans le même menu déroulant, le client accède à son compte TaxCycle, où il peut gérer ses identifiants de connexion et son mot de passe.
Se déconnecter
Bien que la session de connexion de vos clients expire automatiquement après un certain temps, il est important de leur rappeler de Se déconnecter du portail client une fois qu’ils ont terminé, surtout s’ils utilisent un ordinateur partagé.
Nous recommandons aux clients d'ajouter l'authentification à deux facteurs (A2F) à leur compte TaxCycle. Cette étape fournit une couche de protection supplémentaire aux documents des clients stockés dans leur compte TaxFolder. Pour plus d'informations, consultez nos rubriques d'aide Authentification à deux facteurs (A2F).
