‌Gérer l'équipe

Mis à jour : 2024-03-22

En tant qu'administrateur, vous pouvez ajouter des membres à l'équipe ou modifier leur rôle à partir de la page Équipe dans les Paramètres du compte TaxFolder, ainsi que modifier l'adresse électronique d'un membre de l'équipe.

Ajouter un membre de l'équipe

Si vous avez acheté une licence TaxFolder pour plusieurs utilisateurs, vous pouvez inviter les membres de votre équipe à utiliser TaxFolder. Vous pouvez ajouter autant de membres de l'équipe que vous avez de licences pour TaxFolder.

L'administrateur qui ajoute le nouveau membre de l'équipe recevra un secret partagé, qu'il devra partager en toute sécurité avec le nouveau membre de l'équipe pour lui permettre de terminer le processus de connexion.

Pour ajouter un membre de l'équipe, accédez à la page Équipe dans les Paramètres du compte TaxFolder.

1. Cliquez sur Ajouter un membre de l'équipe.
   
2. Dans la fenêtre contextuelle, entrez l'adresse électronique, du membre de l'équipe. Les instructions pour commencer à utiliser TaxFolder seront envoyées à cette adresse électronique.
3. Entrez le Prénom et le Nom du membre de l'équipe.
4. Les membres de l'équipe peuvent avoir un rôle d'administrateur ou d'employé comme rôle de compte. Les administrateurs peuvent modifier tous les paramètres du compte et ajouter ou supprimer des membres de l'équipe. Un membre du personnel ne peut modifier que les paramètres qui concernent son propre compte.
5. Cliquez sur Ajouter un membre de l'équipe pour fermer la fenêtre et envoyer au nouveau membre de l'équipe un courriel contenant des instructions sur la façon de se connecter à TaxFolder. Le membre de l'équipe devra suivre les instructions du courriel pour connecter son compte à TaxFolder. 
   

Changer le rôle du membre de l’équipe

Vous pouvez modifier le rôle d'un membre de l'équipe à partir de la page Équipe dans les Paramètres du compte TaxFolder.

1. Sélectionnez le nouveau Rôle du membre de l'équipe.
2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer la modification.

Retirer un membre de l'équipe

La suppression d'un membre de l'équipe le supprime définitivement de votre compte et supprime l'accès à cet utilisateur.

1. Cliquez sur le bouton Supprimer sur la même ligne que le membre de l'équipe.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer.