Mis à jour : 2023-02-08
TaxFolder est une plateforme en ligne sécurisée qui vous aide à travailler virtuellement avec vos clients. Il comprend :
Même si vous avez des visites occasionnelles en personne avec vos clients, vous pouvez toujours utiliser TaxFolder pour gérer les missions et les signatures de ces clients. Ils peuvent signer électroniquement sur une tablette ou un téléphone à écran tactile dans votre bureau.
Avec TaxFolder, vous pouvez gérer votre cabinet de manière virtuelle et soutenir de manière plus transparente vos clients en personne. TaxFolder vous permet de passer plus de temps à fournir des conseils à valeur ajoutée aux clients et moins de temps à recueillir des informations, à effectuer des suivis et à gérer les flux des travaux sans fin.
Vous pouvez signer des documents et utiliser le portail client et le tableau de bord du client TaxFolder à partir d'un navigateur sur votre bureau, d'un appareil mobile ou d'une tablette. Consultez la configuration système requise pour la prise en charge du navigateur et des périphériques.
Les tarifs actuels sont disponibles à l'adresse www.taxcycle.com/fr-ca/tarifs/.
Inscrivez-vous à TaxFolder lorsque vous achetez votre licence TaxCycle à l'adresse www.taxcycle.com/fr-ca/tarifs/.
TaxFolder a été construit avec la flexibilité de pouvoir soutenir un seul praticien ou une plus grande entreprise. TaxFolder vous permet d'attribuer des missions aux membres de votre équipe et de suivre leur progression via le portail en ligne.
Oui. Connectez-vous au tableau de bord du client TaxFolder pour télécharger un document et l'envoyer pour signature ou approbation.
Oui, vous pouvez ajouter votre logo et il apparaîtra dans les courriels qui vont à vos clients et dans l'en-tête du portail de téléchargement client.
Oui, chaque document peut compter jusqu'à 4 approbateurs ou signataires.
Pour signer ou télécharger un document, vos clients sont invités à vérifier leur identité à l'aide des informations clés. Cela comprend au moins les quatre derniers chiffres de leur numéro de téléphone et un code de vérification envoyé à ce numéro. S'ils ont un numéro de téléphone mobile, ils saisissent les quatre derniers chiffres du numéro pour recevoir un message texte avec le code de vérification. S'ils ont une ligne fixe, le processus de vérification les appellera et fournira le code de vérification par la voix. De plus, ils peuvent également être tenus de fournir des renseignements d'identification tirés de leur déclaration de revenus. (Notez que les numéros de téléphone internationaux de certains pays ne sont pas pris en charge pour le moment.)
Nous avons besoin de cette étape pour protéger vos clients contre la fraude. Nous avons consulté l'Agence du revenu du Canada (ARC) sur le processus que nous avons mis en place. Ils affirment que les déclarants électroniques (les préparateurs de déclarations de revenus) sont responsables de vérifier l'identité du contribuable, tant pour protéger leurs propres intérêts que pour protéger l'intégrité du régime fiscal. Le courrier électronique seul n'est pas une forme de communication sécurisée, et un courriel peut facilement être transféré ou mal dirigé. L'envoi du lien pour demander une signature par courriel ET exiger une vérification par code fourni par un numéro de téléphone offre une meilleure assurance quant à l'identité de la personne qui signe le document. La personne qui signe le document doit avoir accès aux deux moyens de communication au moment où elle signe le document pour y accéder.
Pour télécharger des documents à partager avec vous, vous pouvez inviter votre client à créer un compte TaxCycle. Ils se connecteront ensuite avec leur adresse électronique et leur mot de passe. Ils peuvent également sécuriser ce compte avec une authentification à deux facteurs s'ils le souhaitent.
Non, vos clients ne recevront pas d'autre courriel s'ils ignorent la demande initiale. Toutefois, vous pouvez renvoyer manuellement une demande de signature.
Oui, les demandes de signature expirent après 14 jours. Si cela se produit, vérifiez l'adresse électronique et renvoyez la demande. Pour modifier l'adresse électronique ou le numéro de téléphone, utilisez les champs de modification pour apporter des modifications et les envoyer à nouveau.
TaxFolder prend en charge tout fichier PDF standard lors de la création d'une signature ou d'une demande d'approbation. Les fichiers PDF protégés par un mot de passe ou les PDF comportant un code complexe, comme les tableaux à remplir, ne sont pas pris en charge.
Consultez la rubrique d'aide Client Email Notifications from TaxFolder pour voir quels courriels vos clients recevront et comment les déclencher.
La documentation destinée aux préparateurs sur l'utilisation de TaxFolder se trouve sur le site Web de TaxCycle.
En tant que préparateur d'impôt, vous pouvez communiquer avec le soutien technique de TaxCycle pour poser des questions et résoudre des problèmes. Vous êtes responsable d'aider vos clients qui utilisent TaxFolder pour signer et partager des documents. Veuillez les diriger vers la FAQ pour les utilisateurs finaux.
