Historique de TaxFolder

Mis à jour : 2025-03-11

Sur la page Historique de TaxFolder, vous pouvez afficher l'historique des événements de votre entreprise (un accès administrateur est requis pour afficher tous les événements) et utiliser des filtres de recherche pour affiner la liste des événements.

1. Accédez à la page Historique à partir du tableau de bord du préparateur.
2. Vous pouvez exporter la grille de l'historique en cliquant sur la flèche. Dans le menu déroulant, vous pouvez choisir :
   • Copier pour placer les rangées dans votre presse-papiers.
   • Imprimer pour envoyer la liste à votre imprimante.
   • Exportation Excel pour télécharger un fichier XLSX que vous pouvez ouvrir dans Microsoft Excel^®.
   • Exportation CSV pour télécharger un fichier CSV.
3. Tapez pour filtrer par identifiant (ID).
4. Sélectionnez une plage de dates personnalisée dans le menu déroulant pour filtrer les événements par date.
5. Sélectionnez un membre de l'équipe dans le menu déroulant pour filtrer les événements par préparateur.
6. Vous pouvez filtrer les événements par catégorie, notamment Paramètres, Équipes, Client, Mission et Document.
7. Vous pouvez également filtrer par type d'événement en sélectionnant un événement spécifique dans le menu déroulant, par exemple « Client ajouté » ou « Mission terminée ».
8. Sélectionnez le nombre de rangées de clients à afficher sur chaque page.
9. Cliquez sur le signe plus pour développer la rangée et afficher les détails de l'événement, y compris le type d'événement et l' adresse électronique associée à l'événement.
10. Cliquez sur Précédent ou sur Suivant pour vous déplacer dans les pages des clients, ou cliquez sur un numéro pour accéder à une page.