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Report à partir de DT Max®

Mis à jour : 2024-12-06

Le report de fichiers de DT Max® à TaxCycle diffère un peu du report habituel dans TaxCycle. En raison de la façon dont les données sont stockées dans DT Max®, TaxCycle ne peut pas indexer les déclarations de revenus DT Max® dans le Gestionnaire de clients. De plus, vous devez d’abord extraire les déclarations de DT Max® avant de pouvoir les reporter.

Déclarations prises en charge

  • Déclarations T1 et TP1
  • Déclarations T2 (Ces reports se limitent aux données exportées à partir de DT Max® T2 et ne sont pas aussi détaillés que les reports de fichiers issus d’autres logiciels concurrents.)
  • Déclarations T3 (Veuillez noter que ce report est limité par les données exportées de DT Max® T3, et il n’est pas aussi exhaustif que les reports à partir de logiciels concurrents.)

Soyez prêt avec TaxCycle

  1. Télécharger et installer TaxCycle.
  2. Ouvrez TaxCycle et activez votre licence.
  3. Si votre ancienne version de DT Max® est installée sur le même ordinateur que TaxCycle, passez directement à Extraire les déclarations de DT Max® tel que décrit ci-dessous.
  4. Si DT Max® n’est pas installé sur l’ordinateur, cliquez sur Options dans la zone bleue du côté gauche de l’Écran initial.
  5. Dans la partie gauche, développez la section Fichiers et dossiers.
  6. Cliquez sur Paramètres de fichiers.
  7. Défilez vers le bas du côté droit et cochez la case Afficher les options de report DT Max®.
  8. Cliquez sur OK pour enregistrer ces paramètres et retourner à l’écran initial.

Image : option pour afficher les boutons DT Max

Extraire des déclarations de DT Max®

Avant de reporter des fichiers dans TaxCycle, vous devez d’abord extraire les déclarations de DT Max®. Vous pouvez effectuer cette tâche simultanément pour toutes vos déclarations à partir de la liste de clients. Ou, vous pouvez le faire à partir de la déclaration affichée à l’écran. Même si vous faites l’extraction pour tous vos clients simultanément, vous pouvez sélectionner les déclarations à reporter dans TaxCycle.

  1. Ouvrir DT Max®.
  2. Allez à la Liste de clients.
  3. Choisissez les clients que vous voulez extraire. Pour choisir un client, cliquez sur son nom dans la liste de clients. Pour en choisir plusieurs, appuyez sur la barre d’espacement sur les noms de ceux que vous voulez extraire. Les clients sélectionnés s’afficheront en jaune.
  4. Une fois que vous aurez sélectionné les clients, allez au menu Outils et sélectionnez Extraire.
  5. Dans la zone Clients à extraire de la nouvelle fenêtre, choisissez l’option d’extraction désirée.
  6. Dans la zone Données à extraire, sélectionnez les années que vous voulez extraire.
  7. Au bas de la fenêtre, entrez un nom et choisissez le chemin d’accès où vous voulez enregistrer les fichiers extraits. Cliquez sur le bouton Parcourir et choisissez le chemin d’accès. (Notez le chemin d’accès car vous en aurez besoin plus tard.)
  8. Cliquez sur OK pour extraire les fichiers.

Reporter les fichiers dans TaxCycle

  1. Cliquez sur Reporter des fichiers de DT Max® sur l’écran initial de TaxCycle:
    Image : boutons DT Max sur l'écran de démarrage
  2. Cliquez sur le bouton Parcourir… dans la fenêtre qui s’affiche. Trouvez le fichier d’extraction de DT Max®. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.
    Image : parcourir pour les fichiers DT Max
  3. Cochez un ou plusieurs contribuables ou fichiers familiaux à reporter.
  4. Cliquez sur Suivant.
    Image : sélectionnez les clients

  5. Examinez l’emplacement du nouveau fichier enregistré de TaxCycle. (TaxCycle obtient ce renseignement des options de dossiers. Apprenez comment configurer ces options dans la rubrique d’aide Enregistrer un fichier TaxCycle.) Si vous voulez changer le dossier, cliquez sur le bouton d’ellipse (points de suspension) pour parcourir vers un nouveau dossier.
  6. Si vous voulez écraser un fichier existant à cet emplacement, cochez la case vis-à-vis cette option. On vous demandera de confirmer ce choix en cochant une autre case.
  7. Cliquez sur le bouton Reporter pour lancer la conversion.
    Image : dossier destination
  8. Une fois la conversion terminée, la liste des nouveaux fichiers TaxCycle s’affichera. Cliquez sur le lien d’un fichier pour l’ouvrir. (Ces fichiers sont également enregistrés dans le Gestionnaire de clients; vous pouvez effectuer une recherche plus tard si nécessaire.) Cliquez sur le bouton Terminé pour fermer la fenêtre Reporter.