Actualiser un report

Mis à jour : 2024-11-05

Si vous reportez un fichier à l’année suivante et que vous apportez ensuite des modifications à la déclaration de revenus précédente, vous pouvez mettre à jour les données dans la déclaration ultérieure. Ceci est particulièrement utile lorsqu’un client a plusieurs années de déclarations à préparer. 

Dans le passé, si vous deviez préparer deux années de déclaration pour un client, vous deviez d’abord préparer la déclaration de l’année précédente, puis la reporter pour préparer la déclaration de l’année en cours. Si le client découvrait un feuillet oublié ou des renseignements manquants pour l’année précédente après que vous ayez reporté et préparé la déclaration en cours, vous deviez soit recommencer, soit saisir l’information manuellement.

Actualiser le report des données

1. Saisissez les renseignements manquants dans la déclaration de l’année précédente.
2. Enregistrez le fichier en cours.
3. Pour actualiser le report à partir du fichier de l’année précédente, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un formulaire et sélectionnez Reporter la déclaration ou cliquez sur Reporter dans le menu Données.
4. Pour actualiser le report à partir du fichier de l’année en cours, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un formulaire et sélectionnez Actualiser le report des données (d’une année passée), ou cliquez sur Actualiser le report à partir du menu Actualiser sur le ruban Données. 
5. Une boîte de dialogue s’affiche pour confirmer que vous souhaitez actualiser les données dans l’autre déclaration. Cliquez sur Oui pour continuer. Décochez la case avant de cliquer sur Oui pour masquer cet avertissement à l’avenir.

Actualiser une déclaration de l’année précédente

Pour mettre à jour une déclaration de l’année précédente avec tout changement dans le fichier de l’année courante :

1. Apportez les changements dans la déclaration de l’année courante.
2. Cliquez sur Actualiser, puis sur Actualiser l’année précédente dans le menu Données.
3. Ou, cliquez sur Année précédente et ensuite sur Actualiser l’année précédente.