Recherches éclair

Mis à jour : 2024-10-25

La barre latérale Recherches éclair contient des recherches enregistrées intégrées pour vous aider à rechercher et filtrer plus rapidement les résultats du Gestionnaire de clients. Ces raccourcis vous permettent d'afficher un ensemble de résultats de recherche en un seul clic. Utilisez les recherches intégrées ou créez les vôtres.

Recherches enregistrées

1. Cliquez sur la barre latérale Recherches éclair pour lancer des recherches sauvegardées.
2. Sélectionnez un module dans le menu déroulant pour n'afficher que les recherches portant sur un module particulier.
3. TaxCycle est livré avec des recherches éclair intégrées. Cliquez sur un élément sous Recherche éclair pour lancer la recherche.
4. Cela permet également de sélectionner les filtres personnalisés correspondants. (Voir la rubrique d'aide Filtres personnalisés.)

Définir comme recherche par défaut

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une recherche éclair pour la définir comme Recherche par défaut. Ce paramètre par défaut sera exécuté en premier lorsque vous ouvrirez le Gestionnaire de clients.

Modifier une recherche existante

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une recherche enregistrée et sélectionnez Renommer pour modifier le nom.
2. Sélectionnez Cloner pour dupliquer une recherche éclair existante et l'utiliser comme point de départ pour une nouvelle recherche.
3. Sélectionnez Supprimer pour effacer la recherche enregistrée.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Restaurer les valeurs par défaut pour que la liste reprenne les recherches intégrées à TaxCycle.
5. Si vous sélectionnez une recherche éclair, puis ajoutez des filtres personnalisés pour la modifier, cliquez sur l'icône enregistrer pour remplacer la recherche existante.
6. TaxCycle vous invitera également à enregistrer vos modifications. Cliquez sur Enregistrer.

Créer une nouvelle recherche

1. Lorsque vous ajoutez des filtres à une Recherche éclair existante ou que vous en créez une nouvelle avec des filtres personnalisés, l'option Enregistrer en tant que nouvelle recherche apparaît. Cliquez sur le lien pour créer une nouvelle recherche.
2. Saisissez un nom.
3. Cliquez sur l'icône enregistrer pour enregistrer vos changements.
4. Cliquez sur l'icône supprimer pour abandonner l'enregistrement d'une nouvelle recherche.

Attribuer une mise en page des colonnes 

Une mise en page des colonnes peut être associée à des Recherches éclair enregistrées. Lorsque vous créez une nouvelle recherche enregistrée, elle inclut automatiquement la mise en page que vous utilisez actuellement pour afficher les résultats.

Pour modifier la mise en page d'une recherche existante :

1. Ouvrez la barre latérale Recherches éclair dans le Gestionnaire de clients.
2. Cliquez une fois sur une recherche enregistrée pour afficher les résultats dans le Gestionnaire de clients.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la recherche enregistrée, sélectionnez Nouvelle mise en page des colonnes, puis choisissez la disposition que vous souhaitez appliquer.
4. Cliquez sur l'icône enregistrer pour enregistrer les modifications apportées à la recherche.

Pour associer une mise en page à une recherche enregistrée à partir des Options :

1. Pour ouvrir les options, allez au menu Fichier, puis choisissez Options. Ou, si vous êtes sur l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu.
2. Sur la gauche, développez Gestionnaire de clients et cliquez sur Recherches éclair.
3. Sur la droite, utilisez le menu déroulant situé à côté de chaque recherche enregistrée pour sélectionner une mie en page.
4. Si vous n'attribuez pas de mise en page de colonnes, la liste déroulante affiche Aucune mise en page de colonnes assignée. La recherche enregistrée utilisera alors la mise en page par défaut sélectionnée sur la page Colonnes dans les Options.
5. Pour affecter automatiquement aux recherches éclair la mise en page de colonnes spécifiques aux modules, cliquez sur le lien assigner la mise en page de colonne par défaut du module. TaxCycle examinera chaque recherche sauvegardée et évaluera si une mise en page spécifique au module est appropriée.
6. Cliquez sur Appliquer ou OK pour enregistrer vos changements.