Mis à jour : 2024-10-18
La case de recherche du Gestionnaire de clients fonctionne comme votre moteur de recherche web préféré. Tapez ce que vous recherchez et le Gestionnaire de clients rétrécit les résultats en conséquence. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des éléments que vous pouvez rechercher.
Recherches optimisées
Les types de termes de recherche suivants sont optimisés pour produire les résultats les plus rapides possibles à partir du Gestionnaire de clients. Ils font partie des recherches les plus courantes.
- Numéro d'assurance sociale (NAS), Numéro d'entreprise (NE) ou Numéro de compte. Le formatage n’a pas d’importance. Entrez un NAS avec ou sans espaces : 111111118 ou 111 111 118, ou un numéro d'entreprise avec ou sans les lettres RC/RP : 555555556, 5555555560001 ou 55555555556RC0001.
- ID du client (référence du client) tel qu'il a été saisi sur la grille de calcul Mission.
- Code postal : avec ou sans espaces, avec majuscules ou minuscules.
- Adresse électronique : l'adresse complète (thomas@taxcycle.com) ou seulement le nom du domaine (taxcycle.com) pour trouver toutes les personnes liées à une organisation particulière.
- Numéro de téléphone : les espaces, les tirets et les parenthèses n'ont pas d'importance—(403) 555-1234 ou 4035551234 produiront les mêmes résultats.
Recherches sur un type de déclaration
Vous pouvez rechercher les déclarations d'une année ou d'un module particuliers. Ceci est similaire à l'utilisation des filtres sous la barre latérale Recherches éclair. Par exemple, pour obtenir une liste de toutes les déclarations dans T1 2024, tapez : 2024 T1, T1 2024, T12024, 2024T1 ou T1TY2024.
Recherche sur les numéros
Entrez n'importe quel numéro comme terme de recherche et le Gestionnaire de clients vérifie d'abord s'il y a un NAS/NE ou un numéro de téléphone correspondant. S'il n'y en a pas, le Gestionnaire de clients recherche des correspondances dans les champs suivants :
- Nombres provenant d'un ensemble limité de champs dans les déclarations fiscales. (Cela n'inclut pas les montants en dollars.)
- Nom de la société (pour les sociétés à numéro)
- ID du client
- Numéro de téléphone et poste téléphonique
- Numéro du préparateur dans la déclaration
- Numéro de facture dans la déclaration
- Numéro d'appartement dans une adresse
- Numéro de rue dans une adresse
- Numéro de bureau dans une adresse
- Numéro de route rurale dans une adresse
- Case postale dans une adresse
Recherche de texte
Saisissez un texte quelconque et le Gestionnaire de clients examine les champs suivants :
- Prénom, deuxième prénom, nom de famille, surnom, suffixe du contribuable
- Nom de la société, de la fiducie, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance, de l'organisation, etc.
- Titre du poste
- Conseiller financier
- Organisation précédente
- Prénom, nom, pseudo, poste, adresse électronique de la personne-ressource.
- Nom de la société, de la fiducie, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance, de l'organisation, etc. pour une personne-ressource.
- Ville, province, pays et code postal du contribuable
- Formulaires utilisés dans la déclaration
- Descriptions des feuillets dans la déclaration
Recherches combinées
Vous pouvez combiner les termes de recherche ci-dessus. Par exemple, pour trouver la déclaration T1 2024 de Thomas, qui comporte un feuillet de HSBC, tapez : Thomas 2024 T1 HSBC. (Pas mal cool, n'est-ce pas?)
