Filtres personnalisés

Mis à jour : 2024-10-18

Les filtres personnalisés de la barre latérale Recherches éclair vous permettent d'affiner les résultats de recherche en fonction des données du fichier client. Utilisez des filtres personnalisés pour affiner les résultats d'une recherche et créez des Recherches éclair sauvegardées que vous pourrez réutiliser.

1. Cliquez sur A...Z pour développer le panneau, puis cliquez sur une lettre pour afficher les clients dont le nom de famille commence par cette lettre.
2. Cliquez sur Liste complète pour afficher tous les clients.
3. Défilez vers le bas dans la barre latérale Recherches éclair pour sélectionner Filtres personnalisés et restreindre les résultats.
4. Développez ou réduisez les sections pour afficher ou masquer des groupes de filtres. Les sections contenant des filtres sélectionnés sont accompagnées d'une coche verte.
5. Cochez une Année pour limiter les résultats à cette année fiscale.
6. Cochez un Type de déclaration pour afficher uniquement les déclarations de ce type.
7. Cochez les filtres Type de déclarations supplémentaires pour réduire les résultats.
8. Les filtres Fichiers permettent de classer les fichiers selon qu'ils sont verrouillés, déverrouillés, reportés, non reportés, etc.
9. Les filtres Contribuables permettent de limiter les résultats aux contribuables célibataires, mariés ou autres.
10. Dans la section État de la déclaration, créez des conditions pour affiner davantage les résultats de recherche.
11. Dans la section Transmission, créez des conditions pour combiner un type de transmission particulier avec l'état d'une déclaration. Vous pouvez ajouter des critères pour rechercher les déclarations T1 TED qui ont des erreurs résiduelles et qui ont déjà un AUT01 au dossier, par exemple.
12. Dans la section Flux des travaux, créez des conditions basées sur l'état de la déclaration.
13. Dans la section Dates, recherchez les dates liées au fichier. Par exemple, vous pouvez rechercher une Date de naissance pour trouver tous les clients qui auront 60 ans au cours de l'année à venir.
14. Utilisez le filtre Correspondance pour réduire la liste des clients qui préfèrent que vous les appeliez, que vous leur envoyiez un courrier ou un courriel, etc.
15. En haut de la section Filtres personnalisés, cliquez sur le lien effacer les filtres pour supprimer toutes les sélections et recommencer.