Aperçu du Gestionnaire de clients

Mis à jour : 2020-07-17

1. Appuyez sur F3 pour ouvrir le Gestionnaire de clients.
2. Tapez un terme de recherche dans la case de recherche. Le Gestionnaire de clients réduit les résultats au fur et à mesure que vous tapez.
3. Cliquez sur un nom dans les résultats de la recherche pour obtenir un aperçu des informations relatives au client.
4. Modifiez l’affichage pour voir les résultats de la recherche dans un tableau ou sur des cartes.
   
5. Le volet latéral Recherches éclair contient des liens à des recherches sauvegardées. Enregistrez vos propres recherches dans la liste en modifiant une recherche existante ou en créant une nouvelle recherche.
   
6. Sélectionnez les Filtres personnalisés dans le volet latéral pour limiter les résultats de recherche par année, état, etc. 
   
7. Les filtres appliqués apparaissent sous la case de recherche. Cliquez sur le x pour retirer le filtre.
8. Cliquez sur les liens pour effacer les filtres, actualiser les résultats ou tout effacer les filtres et le terme de recherche.
   
9. Cochez la case à côté d’un élément pour l’ajouter à un lot pour le traiter ultérieurement.
10. Le nombre d’éléments dans le lot apparaît à côté de la case. Cliquez sur la case pour lancer un traitement par lots.