‌Gestionnaire de clients autonome

Mis à jour : 2024-10-10

Travaillez-vous seul? Utilisez-vous TaxCycle sur un seul ordinateur? Souhaitez-vous que le Gestionnaire de clients ne soit pas accessible aux autres membres de votre réseau? Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, vous devrez configurer un Gestionnaire de clients autonome.

1. Pour commencer, cliquez sur Configurer un serveur la première fois que vous exécutez le Gestionnaire de clients, ou ouvrez l'Assistant de configuration (consultez la rubrique d'aide Configuration initiale du Gestionnaire de clients pour en savoir plus).
   
2. Donnez un nom au serveur. TaxCycle crée un nom pour vous en fonction du nom de votre ordinateur, mais vous pouvez le modifier.
3. Si le Gestionnaire de clients n'est accessible qu'à partir de cet ordinateur et que vous n'avez jamais besoin que quelqu'un s'y connecte, cochez la case Créer un serveur autonome/privé. Ainsi, il ne sera pas découvert par d'autres ordinateurs exécutant TaxCycle sur le même réseau.
4. Cliquez sur Suivant. 
   
5. Choisissez les dossiers que le Gestionnaire de clients doit surveiller pour détecter les modifications. L'Assistant affiche automatiquement la liste des dossiers définis dans Options des dossiers dans lesquels vous enregistrez vos déclarations de revenus. Examinez la liste et apportez les modifications nécessaires : 
   1. Cochez (ou décochez) la case Sous-dossiers à côté de tout dossier pour surveiller (ou à cesser de surveiller) les sous-dossiers d'un dossier.
   2. Ajoutez d'autres emplacements de dossier en cliquant sur le bouton Ajouter un dossier. Il doit s'agir de dossiers sur le même ordinateur que celui où vous configurez le Gestionnaire de clients. Le Gestionnaire de clients peut également rechercher et reporter les fichiers de l'année précédente des logiciels concurrents. Ainsi, assurez-vous que ces dossiers figurent dans la liste.
   3. Supprimez les emplacements existants en cliquant une fois sur un dossier dans la liste, puis en cliquant sur le bouton Retirer le dossier.
   4. Cliquez sur le bouton Réinitialiser les dossiers pour extraire la liste des dossiers des options Fichiers et dossiers.
6. Cliquez sur Suivant.
   
7. Votre serveur de Gestionnaire de clients autonome est maintenant prêt à démarrer. Vérifiez les paramètres.
8. Laissez la case Indexer les déclarations de revenus après le démarrage cochée pour que le Gestionnaire de clients commence immédiatement à remplir la base de données. Selon le nombre de fichiers, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que vous ne puissiez commencer à rechercher des fichiers dans le Gestionnaire de clients.
9. L’Assistant de configuration configure automatiquement le serveur pour qu’il traverse le pare-feu Windows. Toutefois, cela n'est généralement pas nécessaire si vous exécutez TaxCycle de manière autonome.
10. Cliquez sur Précédent pour revenir à un écran précédent.
11. Cliquez sur Démarrer pour démarrer le Gestionnaire de clients.