Configuration initiale du Gestionnaire de clients

Mis à jour : 2024-12-11

Choisir votre configuration

La façon dont vous choisissez de configurer le Gestionnaire de clients sur un ordinateur donné dépend de la façon dont vous souhaitez le partager avec d’autres personnes de votre bureau, et si vous souhaitez créer un serveur ou vous connecter à un serveur existant.

Configuration initiale du Gestionnaire de clients

1. La première fois que vous ouvrez le Gestionnaire de clients, il recherche les serveurs sur votre réseau. S’il trouve un serveur disponible, cliquez sur le nom du serveur pour vous y connecter.
2. S’il n’y a pas de serveur, cliquez sur Configurer un serveur et suivez les étapes de l’assistant de configuration.
   • Pour les préparateurs travaillant seuls, le serveur peut résider sur le même ordinateur que TaxCycle. Il peut également être verrouillé pour créer un serveur privé invisible aux autres ordinateurs du même réseau.
   • Pour les entreprises partageant le serveur entre plusieurs préparateurs, ce serveur peut résider sur un ordinateur central (installez TaxCycle et exécutez l’assistant à cet emplacement). Une fois qu’il y a un serveur partagé sur le réseau, connectez-y les autres ordinateurs.
3. Cliquez sur Suivre un autre dossier pour configurer le Gestionnaire de clients ultérieurement.

Ouvrir l’Assistant de configuration du Gestionnaire de clients

Si vous choisissez de ne pas configurer le Gestionnaire de clients la première fois que vous exécutez TaxCycle, vous pouvez rouvrir l’assistant de configuration du Gestionnaire de clients comme suit :

1. Si vous êtes sur l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
2. Développez TaxCycle puis sélectionnez Gestionnaire de clients du côté gauche.
3. Cliquez sur le lien Assistant de configuration du côté droit.