Vous avez contribué à rendre TaxCycle encore meilleur en 2021-22
C'est le moment de l'année où nous aimons revenir sur ce que la saison d'impôt précédente a apporté à TaxCycle. Des changements législatifs et des nouveaux services de l'Agence du revenu du Canada (ARC), aux grandes idées de nos clients. Qu'il s'agisse de vos suggestions dans les webinaires, sur les lignes de soutien ou dans les messages sur la communauté ProTax, nous ne pourrions pas y arriver sans vous.
Pour ceux et celles qui n’ont pas lu les notes de version en entier au cours de l’année, voici la liste de ce que vous avez contribué à créer dans TaxCycle cette année. (Pouvez-vous repérer votre suggestion?)
Initiatives importantes de l'ARC et des provinces
De nombreux changements de l'ARC exigent des recherches et une conception supplémentaires pour les mettre en œuvre dans TaxCycle et les rendre disponibles rapidement et facilement. Cette année, il convient de noter les points suivants :
TaxCycle T1
- Un nouveau Gestionnaire T1135 en haut du formulaire T1135 qui permet de diviser et de partager les investissements étrangers entre conjoints, tout en conservant les taux de change appliqués.
- Un message pour mettre en évidence le cas où les données de PRD concernant les pertes en capital réclamées au cours des années précédentes ne correspondent pas aux données inscrites dans le tableau en haut du T657 avec une Solution rapide pour copier les données de PRD.
- Le formulaire de renseignements supplémentaires pour les participants de la Saskatchewan au programme Agri-stabilité, qui doit être soumis directement au SCIC.
- Report de l'adresse électronique et du numéro de téléphone du représentant légal.
TaxCycle T2
- Téléchargement des avis de cotisation ou de nouvelle cotisation (ADC) dans Préremplir la T2. Lorsque vous sélectionnez les données fiscales à télécharger, choisissez la fin de l'année fiscale pour l'ADC dont vous avez besoin. Vous ne pouvez télécharger qu’une année à la fois.
- La grille de calcul GrilleA1Financement pour calculer la déduction en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) 20(1)e). Le montant déduit passe ensuite à la ligne 395 de l’annexe 1.
- Les sommaires AS8SommaireActifs, AS13SommaireActifs et QC8SommaireActifs présentent une liste des actifs inscrits dans les déclarations T2, AT1 et CO-17, respectivement.
- Catégorie non spécifiée pour les concessions forestières et droits de coupe au menu déroulant des catégories de l’annexe 8 et du formulaire A8actifs.
- Champs pour vous permettre d'exclure T106Feuillet T2 de la production ou de l'inclure dans le report.
- Dans la section Production de la grille de calcul Info de la T2, trois questions ont été ajoutées pour que vous puissiez faire le choix en vertu de la LIR 89(11) afin d'assurer le suivi des choix effectués au cours d'une année antérieure ou des choix révoqués au cours de l'année fiscale actuelle ou d'une année fiscale antérieure.
- Report des annexes 19, 29 et 30 du module T2 de Taxprep® à TaxCycle.
- Les champs de la colonne année précédente des sections Autres déductions et Autres ajouts de l'annexe 1 de la T2, Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur le revenu.
- Formulaires du Québec CO-156.TZ, COZ-1179 et COZ1179Sous-traitant.
- Prise en charge de la sélection de la SPCC comme type de société pour la ligne 040 dans la déclaration T2 pour les coopérativea d'épargne et de crédit ou les sociétés coopératives. Sur la grille de calcul Info, sélectionnez 1. Société privée sous contrôle canadien, SPCC pour le type de société à la fin de l'année d'imposition. Sélectionnez également 5. Coopérative d'épargne et de crédit comme statut de société spéciale.
- Couleurs d'arrière-plan pour aider à identifier la source de données de l'entreprise sur la grille de calcul RGE. Vert clair pour les champs où les données proviennent du fichier « source » et bleu clair pour le fichier « cible ».
- Davantages de détails de l’A511 à la grille de calcul RGE et compris dans la liaison d'entreprise.
TaxCycle T3
- TED T3, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (T3RET) et la Convention de retraite (CR) Partie XI.3 de la T3 (T3RCA)
- Grille de calcul ConstantesImpôt vous permet d'ajuster les taux et les limites de rendement des fiducies lorsque la législation change ou à des fins de planification.
- Grille de calcul T3BenPrivilégié pour chaque bénéficiaire privilégié désigné qui doit remplir les renseignements sur le bénéficiaire privilégié, conformément aux LIR 104(14) et LIR 108(1).
- Ajout d'un champ de date de naissance aux formulaires T3 pour les bénéficiaires afin de faciliter la consultation lorsqu'il s'agit de déterminer quand un bénéficiaire recevra les montants de la fiducie.
TaxCycle T5013
- Calcul automatisé pour la part du capital versé de l’associé d’une société membre sur l’annexe D de la déclaration TP-600, déclaré sur le relevé 15 aux lignes 24a, 24b et 24c.
- Un champ dans la section calcul de la fraction à risque de la grille de calcul T5013Partenaire pour un ajustement du PBR à la fraction à risque en vertu de l'article 96(2.3) de la LIR. Cela comprend le report de ces montants à partir de ProFile® et Taxprep®.
- Note de bas de page automatisée pour le T5013 et le relevé 15 où la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) 40(3.1) s'applique à un commanditaire avec un prix de base rajusté (PBR) négatif déclaré comme un gain en capital réputé.
- Champ ID du partenaire sur la grille de calcul T5013Associé (et le relevé 15) et ajout de l'ID du partenaire au nom du feuillet dans la barre latérale Préparer et dans le menu déroulant du feuillet.
- Une option sur la grille de calcul Allocation permettant de copier les montants fédéraux dans le relevé 15 lors de l'allocation manuelle des montants pour le T5013.
- Champs pour les lignes 300 à 350 et le prix de base rajusté (PBR) de début et de fin afin d'indiquer les totaux de la société de personnes pour tous les associés dans les sections pertinentes des feuillets T5013Associé et Relevé15Associé.
- Transfert automatique des montants inscrits sur le feuillet T5013Associé à la section à risque du feuillet de Relevé15Associé.
- Agrandissement de la section Compte de capital sur le T5013Associé qui comprend les prélèvements des associés des montants de l'annexe 1 pour les traitements et salaires, le coût des produits consommés par l'associé et les dépenses personnelles payées par la société de personnes.
- Section Compte de capital sur le Relevé15Associé avec les montants partagés du compte de capital fédéral.
- La ligne 410 sur le T5013Associé et la ligne P du Relevé 15Associé sont devenues des champs calculés lorsque la méthode de répartition manuelle est utilisée.
- Sommaires pour l'annexe 50 et le PBR de la T5013, et l'annexe A et le PBR de la TP-600, nommés respectivement A50Sommaire et TPASommaire.
- Cases 26 (Fraction à risque) et 43 (Remboursement de capital) sur le sommaire des relevés 15.
- Message de révision pour les numéros d'identification des partenaires qui ne contiennent que des zéros.
- Section pour calculer le PBR sur le retrait et les gains en capital réputés (pertes) connexes d'un associé pour ce qui suit : dissolution de la société de personnes, associé à la retraite (intérêt sur le revenu), retraite d'un associé (intérêt résiduel).
- Des colonnes plus grandes sur l'annexe 6 pour tenir compte des montants en dollars de plus de sept chiffres.
Formulaires TaxCycle
- Améliorations apportées à la section Contact et autorisation de la grille de calcul Info pour prendre en charge les signatures électroniques.
- Champs d'adresse électronique pour les personnes sur la grille ce calcul Info.
TaxCycle T2202
Cette année, nous avons lancé le module TaxCycle T2202. Ce dernier est automatiquement inclus dans toute licence de la suite complète d’impôt sans papier. Ce module vous permet de préparer et de produire le Certificat pour frais de scolarité et d’inscription fédéral pour 2021.
TaxCycle T4, T5, NR4, T5018 et T3010
- Prise en charge des demandes de signatures électroniques dans TaxFolder et DocuSign® sur les sommaires de feuillets T4, T5, NR4 et T5018.
- Importation de fichiers XML de l'année en cours dans T5018.
- Une nouvelle question dans le haut de la déclaration T3010 pour vous aider à déterminer si vous devez remplir la section D ou l'annexe 6 du formulaire. La même question est partagée sur la grille de calcul Info de sorte que vous puissiez y répondre sur l'un ou l'autre des formulaires.
Impression d’étiquettes pour les feuillets
En réponse à une récente demande sur ProTaxCommunity, nous avons ajouté l'impression d'étiquettes pour les feuillets individuels à TaxCycle. Si vous souhaitez envoyer plusieurs feuillets dans une plus grande enveloppe, vous pouvez rapidement imprimer des étiquettes pour tous les bénéficiaires dans une déclaration de feuillets. Pour apprendre comment démarrer, lisez la rubrique d'aide Imprimer des étiquettes pour les bénéficiaires de feuillets.
Flux des travaux
- Formulation normalisée des tâches et des états du flux des travaux et formats de date dans tous les modules et années.
- Inclus le champ Motif de la déclaration sur la grille de calcul Mission dans tous les modules.
- Ajout de l'état Ne sera pas produit dans le champ Motif de la déclaration qui complète automatiquement la tâche correspondante Ne sera pas produit dans le flux des travaux et affiche la déclaration en gris foncé dans le Gestionnaire de clients.
- Les Relevés 24 ont été ajoutés au flux des travaux dans TaxCycle RL.
- Ajout de nouveaux flux des travaux pour importer les données de l’IGRF de Sage® ou de Xero.
- Mise à jour du flux des travaux T1 pour vous permettre de définir des contribuables individuels dans le même fichier T1 comme non-déclarant. L’état Ne sera pas produit s’affiche maintenant dans une case à cocher distincte sur la grille de calcul Mission.
Gestionnaire de clients
- Ajout du nom Recherche rapide du Gestionnaire de clients sous la case de recherche lorsqu'il s'applique aux résultats de la recherche.
- Ajout d'un nouvel outil pour vous aider à choisir les noms de formulaires et les jeux d'impression applicables lors de l'impression par lots.
- Ajout d'une colonne pour «client depuis » à la mise en page Coordonnées du client et aux options de recherche.
- Performance améliorée lors de la recherche et de l'affichage des informations du flux des travaux dans le Gesionnaire de clients.
- Ajout d'une option permettant de filtrer par Date limite de production prévue par la loi dans le Gestionnaire de clients.
- L'aperçu des détails du client dans le Gestionnaire de Clients a été mis à jour afin d'afficher une coche (✔) pour les éléments du flux des travaux terminés et un X pour ceux qui sont en attente d'achèvement.
- Améliorations de l'indexation et de la connexion au Gestionnaire de clients. Ces changements devraient améliorer la vitesse d’indexation d’un grand nombre de fichiers.
Modèles
- Modèles de lettre aux clients T1 (LettreC, LettreJ et LettreD)
- Simplification du paragraphe sur les frais médicaux afin de rappeler aux contribuables de conserver les reçus au cas où l'ARC en fait la demande.
- La formulation du paragraphe sur le report des dons dans les modèles de lettres aux clients (LettreC et LettreJ) a été améliorée. De plus, une condition supplémentaire a été ajoutée pour masquer la phrase sur les dons au Québec lorsqu'elle n'est pas applicable.
- Ajout de la ventilation trimestrielle des paiements pour l'Incitatif à agir pour le climat (IAC).
- Ajout de la mention que les clients doivent signer le formulaire T1032 avant la production.
- Modification du libellé à « vente ou disposition » d’une résidence principale.
- Ajout d'un titre à la section transfert de frais de scolarité.
- Mise à jour du code de champ utilisé pour afficher le transfert de frais de scolarité d'une personne assumant les frais de soutien afin que le paragraphe s'affiche également pour les transferts de frais de scolarité entre conjoints.
- Ajout d'un paragraphe pour rappeler aux résidents de l'Ontario de conserver les reçus des dépenses de voyage en Ontario pendant 2022.
- Ajout d’une condition pour masquer le paragraphe sur les cotisations à un REER pour les contribuables âgés de plus de 71 ans.
- Suppression de la référence à la signature du formulaire TX19 lors de la production d'une déclaration sur papier dans les lettres aux clients pour la T1 (LettreC et LettreJ).
- Amélioration du code HTML et CSS pour conserver les titres avec le paragraphe suivant. Cela rend les titres compatibles avec la fonction Paragraphes solidaires dans l'éditeur de modèles et empêche les sauts de page après un titre et avant le paragraphe correspondant.
- T1 lettres d’avant saison et d’après-saison (Avant-saison, Avant-saisonJ, Avant-saisonF, Après-saison, Après-saisonJ et Après-saisonF).
- Amélioration et expansion du contenu.
- Ajout d'un élément à la liste de contrôle dans les lettres d'après-saison 2021 pour fournir des reçus pour les frais de voyage en Ontario en 2022 (dans l'extrait de code DocsAprèsSaison).
- Ajout de lignes d'objet dans les courriels.
- Mise à jour des codes de champ pour utiliser la date limite de production prévue par la loi de la grille de calcul Mission dans les lettres d'avant-saison.
- La mise en page des factures des conjoints et familiales T1 (FactureJ et FactureF) a été remaniée pour afficher plus de lignes sur la première page de la facture.
- Les marges et la disposition des champs de signature sur la lettre de mission (LettreM) de la T2 ont été rajustées pour que la lettre s'imprime sur une page plutôt que sur deux. (N'oubliez pas que cela dépend de la hauteur du papier à en-tête et du logo.)
- Ajout du numéro de transmission et du numéro de confirmation aux reçus de transmission sur la T2 et la CO-17.
- Mise à jour apportée au paragraphe portant sur les intérêts et pénalités dans la lettre client (LettreC et LettreJ) de la T1, T2 et la T3 pour préciser les montants individuels liés aux pénalités, intérêts et autres pénalités.
- T3 lettre au client (LettreC)
- Suppression de la mention de la nécessité de joindre un chèque à la déclaration au moment de la production et ajout d'une mention de la possibilité d'effectuer un paiement à l'ARC en ligne ou de poster un chèque à l'ARC.
- Ajout de sections pour prendre en charge la TED T1135.
- T3 — Ajout d’un modèle de versement pour fournir les détails d'un paiement à l'ARC effectué par chèque.
- T3 et T5013 — Ajout d’extraits de code pour les adresses et pour utiliser ces extraits pour créer une étiquette d’adresse, ainsi que dans les lettres client et de mission.
- Modules T2, T3, T5013 et Formulaires — Ajout du courriel d’accompagnement CourrielSignaturetAdobe à TaxCycle T2 (jusqu'en 2017), TaxCycle T3 (jusqu'en 2017), TaxCycle T5013 (jusqu'en 2019) et TaxCycle Formulaires (2021).
- T5018 — Correction de l'affichage du nom de l'entreprise dans le modèle de feuillets manquants (FeuilletM) en 2021.
- Editeur de modèles : Ajout d'une fonction de formatage « texte »
{{format (CurrentClient.Info.Residency.ProvinceDec31Field,"text")}} pour afficher la province de résidence avec l'espace dans le nom, si nécessaire. Par exemple, NouveauBrunswick devient Nouveau-Brunswick.
- Éditeur de modèles — Ajout de nouvelles fonctions
{{ upper(...) }} et {{ lower(...) }} pour modifier la casse du texte en majuscules ou en minuscules lorsqu'il est extrait d'un champ dans TaxCycle. Par exemple, {{upper(CurrentClient.Info.ID.FirstName)}} imprime le prénom du client en majuscules dans le modèle, indépendamment de la façon dont il apparaît dans le champ du formulaire.
Options
- Ajout d'une case à cocher dans la boîte de dialogue de configuration d'impression pour inclure des marques de révision lors de l'impression d'un formulaire.
- Ajout d’une nouvelle option sur l’écran Démarrer pour contrôler le nombre maximum de fichiers affichés dans la liste de fichiers récents. En diminuant ce maximum, vous réduisez le nombre de fichiers que TaxCycle examine au démarrage, ce qui améliore le temps de démarrage et la réactivité. Si vous utilisez un lecteur virtuel, comme Google Drive ou OneDrive, cela réduit le nombre de fichiers que TaxCycle doit télécharger et lire pour afficher les détails de l'état dans la liste de fichiers récents.
TaxFolder
Voici la liste d'améliorations à TaxCycle pour prendre en charge son intégration avec TaxFolder.
- Une nouvelle case à cocher dans la boîte de dialogue Options de sortie PDF et d'imprimante vous permet d'inviter un nouveau client à TaxFolder.
- De nouveaux éléments dans le menu Client offrent un accès rapide aux fonctions de TaxFolder et des barres latérales.
- « L'Objet » et le corps du modèle de lettre du courriel d'accompagnement de TaxCycle sont inclus lors de la sélection « Partager les documents » dans les options d'impression/de sortie.
- Une nouvelle page TaxFolder dans les options vous permet d'afficher ou de masquer les cases à cocher des Options de sortie PDF et d’imprimante. Ces nouvelles options fonctionnent avec les Paramètres de notification dans TaxFolder. Pour désactiver les courriels d'invitation pour tous les nouveaux clients, peu importe ce que vous réglez dans les options ou lors de l'impression, modifiez le paramètre dans TaxFolder.
Bien sûr, il y a eu BEAUCOUP plus d'améliorations à TaxFolder lui-même. Lisez les améliorations de l'article de la deuxième année de TaxFolder pour apprendre ce qui a changé.
Intégration de Xero®
L'intégration de TaxCycle avec le logiciel de comptabilité Xero® pour importer des données GIFI des comptes Xero ® de vos clients et exporter des factures de TaxCycle vers Xero®. Vos commentaires après la version initiale ont contribué à faire évoluer les deux intégrations.
Modifications à l'interface
- Des affichages ont été ajoutés à la barre latérale Réviser afin de vous permettre d'afficher uniquement les champs dont la case Première révision ou Deuxième révision est cochée. (Ceci s'ajoute à l’affichage de la Première ou deuxième révision qui était déjà présente).
- Amélioration du contraste des couleurs et de la visibilité des icônes.
DoxCycle
- Importation et extraction autorisées de fichiers zip au moyen de la fonction glisser-déposer ou avec le bouton Importer. DoxCycle extrait les documents du fichier zip et les ajoute au fichier PDF DoxCycle.
Qu'en est-il des autres années?
Curieux des améliorations des années précédentes. Consultez les articles suivants :
