‌Indexation des déclarations des concurrents dans le Gestionnaire de clients

Dans la dernière version de TaxCycle, nous avons mis à jour le paramètre par défaut du Gestionnaire de clients pour indexer uniquement les déclarations fiscales des logiciels de concurrents remontant à trois ans. Par exemple, pour l'année d'imposition 2023, le Gestionnaire de clients indexera uniquement les déclarations des concurrents pour 2023, 2022 et 2021. Cette modification améliore les performances globales et la vitesse de recherche de la base de données du Gestionnaire de clients.

Cependant, vous pouvez toujours autoriser le serveur du Gestionnaire de clients à indexer les anciennes déclarations fiscales des logiciels de concurrents dans les Options TaxCycle.

Pour autoriser le serveur du Gestionnaire de clients d'indexer les déclarations fiscales des concurrents datant de plus de trois ans : 

1. À partir de l’écran Démarrer, cliquez sur Options dans le panneau bleu à gauche. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
2. Développez TaxCycle, puis cliquez sur Gestionnaire de clients dans la partie gauche de la boîte de dialogue. 
3. Dans la partie droite de la fenêtre, cliquez sur le lien Ouvrir les options de configuration détaillée. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour la page Paramètres du serveur.
   
4. Sous Configuration du serveur, cochez la case Autoriser le serveur à indexer les anciens fichiers qui ne relèvent pas de TaxCycle.
    
5. Cliquez sur OK.
6. Cliquez sur OK à nouveau.

Indexation du jour au lendemain ou indexation manuelle

En fonction de la configuration du serveur du Gestionnaire de clients par votre entreprise, cette modification entrera en vigueur du jour au lendemain ou après que vous aurez réindexé manuellement le Gestionnaire de clients. Vous pouvez afficher les paramètres de configuration du Gestionnaire de clients sur la page Paramètres du serveur dans les Options du serveur. 

Si vous avez configuré votre Gestionnaire de clients pour réindexer la base de données pendant la nuit et réinitialiser la base de données avant de la réindexer, la modification entrera en vigueur après que TaxCycle aura réindexé la base de données du Gestionnaire de clients pendant la nuit.

Réindexer le Gestionnaire de clients

Si vous n'avez pas configuré votre Gestionnaire de clients pour réinitialiser la base de données avant de l'indexer (la case n'est pas cochée), vous devrez réindexer manuellement le serveur du Gestionnaire de clients pour que la modification prenne effet.

1. À partir de l’écran Démarrer, cliquez sur Options dans le panneau bleu à gauche. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
2. Développez TaxCycle, puis cliquez sur Gestionnaire de clients dans la partie gauche de la boîte de dialogue. 
3. Dans la partie droite de la fenêtre, cliquez sur le lien Créer un index. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour la page Dossiers surveillés dans les Options du serveur.
    
4. À droite, faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à ce que la section Indexation des fichiers s'affiche.
5. Cochez la case Réinitialiser la base de données.
6. Cliquez sur le bouton Lancer l'indexation pour effacer la base de données et réindexer. En fonction du nombre de fichiers, le Gestionnaire de clients peut mettre un certain temps à réindexer complètement les dossiers surveillés. Le serveur peut également être un peu lent à répondre lors de l'indexation des fichiers. ‌Cela dépend en grande partie de la vitesse de l'ordinateur sur lequel il fonctionne.
7. Cliquez sur Arrêter si vous souhaitez arrêter l'indexation avant qu'elle ne soit terminée.
8. Même si l'indexation n'est pas terminée, vous pouvez cliquer sur OK pour revenir aux Options de Taxcycle. L'indexation se poursuit en arrière-plan pendant que vous travaillez.